早上六點(diǎn)，馬來(lái)西亞海島清晨的陽(yáng)光之下，Shakirin起床了。平均每天，Shakirin要派送100-200單，這已經(jīng)和中國(guó)快遞員每天的工作量無(wú)異。其他公司的站點(diǎn)離他并不遠(yuǎn)，從他們衣服上顯眼的logo，你可以看見來(lái)自中國(guó)的物流企業(yè)順豐，看見在東南亞發(fā)家但中國(guó)人創(chuàng)立的極兔，也有來(lái)自大洋彼端的國(guó)際物流巨頭DHL……

這只是世界上市值千億的公司，出海計(jì)劃里的一個(gè)縮影。東南亞被視為10年前的中國(guó)，各國(guó)的物流公司都瞄準(zhǔn)了這一新的增長(zhǎng)點(diǎn)。而擁有地理優(yōu)勢(shì)的中國(guó)企業(yè)，早早就開始了自己的出海之旅。陌生的土地帶來(lái)了機(jī)遇與挑戰(zhàn)，但大洋之上風(fēng)波不斷，誰(shuí)能夠真的走上浪尖，而不是被拍至沙灘，尚未成定局。

01

永不停歇的戰(zhàn)場(chǎng)

2022年下半年，順豐在東南亞的“戰(zhàn)狼計(jì)劃”流出，這是一份針對(duì)東南亞銷售專職人員的獎(jiǎng)懲制度，意圖全面提升銷售人員的業(yè)務(wù)戰(zhàn)斗力。同一時(shí)間，中通國(guó)際小程序也上線了中國(guó)至新加坡、馬來(lái)西亞等地5條集運(yùn)航空專線。而今年元旦剛過(guò)不久，圓通航空就在寧波新開通兩條東南亞貨運(yùn)航線，分別落地越南河內(nèi)和泰國(guó)曼谷。

過(guò)去5年，東南亞一直是全球電子商務(wù)增長(zhǎng)最快的地區(qū)之一。根據(jù)Bain咨詢預(yù)測(cè)，2025年?yáng)|南亞地區(qū)的市場(chǎng)規(guī)模有望超過(guò)2000億美元。其中，2025年?yáng)|南亞地區(qū)本土快遞市場(chǎng)規(guī)模將超410億美元，折合人民幣接近2700億元，電商快遞包裹量超過(guò)200億票。在國(guó)內(nèi)爭(zhēng)奪市場(chǎng)多年的物流企業(yè)，終將硝煙彌漫至了東南亞。

本地化物流，意味著要在東南亞搭建起完善的物流網(wǎng)絡(luò)。在國(guó)內(nèi)，“四通一達(dá)”和順豐等公司均花費(fèi)了5到10年的時(shí)間來(lái)搭建自己的基礎(chǔ)設(shè)施和物流網(wǎng)絡(luò)。盡管已經(jīng)有了成熟的經(jīng)驗(yàn)，但這份“作業(yè)”并不好抄。一方面，東南亞海島眾多，地形復(fù)雜，部分地區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施落后。以印尼為例，印尼是世界上最大的群島國(guó)家，由17400多個(gè)島嶼組成，很多地方需要靠摩托和船只來(lái)運(yùn)輸。而在越南，公路系統(tǒng)總長(zhǎng)度約為22.2萬(wàn)公里，其中僅19%為鋪砌路面，道路狀態(tài)不佳，通行速度緩慢。另一方面，電商發(fā)展迅速，競(jìng)爭(zhēng)激烈，快速起網(wǎng)意味著不能再走老路。

因此，如何更好地整合資源，在東南亞搭建起自己的物流網(wǎng)絡(luò)，是很多企業(yè)出海面臨的第一個(gè)難題。而不同的中國(guó)企業(yè)，在這一問(wèn)題上各顯神通。

極兔（J&；TEXPRESS）擁有明顯的先發(fā)優(yōu)勢(shì)。極兔成立于2015年，由原OPPO印尼分公司負(fù)責(zé)人李杰創(chuàng)立。成立之初，極兔主要服務(wù)于OPPO產(chǎn)品的配送，此后，李杰借助OPPO的經(jīng)銷網(wǎng)絡(luò)為極兔搭建了運(yùn)輸鏈，并擴(kuò)大了業(yè)務(wù)范圍。而極兔真正擴(kuò)大規(guī)模，靠的是與主流電商牢牢綁定。2018年，極兔乘上了Shopee主攻印尼市場(chǎng)的東風(fēng)，并在之后與Shopee在菲律賓和馬來(lái)西亞多國(guó)建立合作關(guān)系。一開始，極兔多采用自營(yíng)模式開發(fā)網(wǎng)點(diǎn)，而隨著競(jìng)爭(zhēng)愈發(fā)激烈，在一些先發(fā)優(yōu)勢(shì)沒(méi)有那么明顯的國(guó)家，比如泰國(guó)，極兔開始采取自營(yíng)結(jié)合加盟的方式迅速起網(wǎng)。截止2021年1月，其快遞網(wǎng)絡(luò)已經(jīng)覆蓋印度尼西亞、越南和馬來(lái)西亞等13個(gè)國(guó)家，在多國(guó)的市場(chǎng)份額都可以躋身前三。

△圖片來(lái)源：極兔速遞微博

如果說(shuō)極兔在東南亞市場(chǎng)十分強(qiáng)勢(shì)，那么這里的“東南亞”前還要加上一個(gè)修飾詞“部分”。從總體上來(lái)看，國(guó)內(nèi)快遞公司在東南亞的布局大多與當(dāng)?shù)仉娚坍a(chǎn)業(yè)發(fā)展的步伐相一致，但東南亞各國(guó)的電商發(fā)展速度略有不同。早期極兔抓住了印尼市場(chǎng)，而百世、圓通和中通則是在極兔尚未布局或者較晚布局的國(guó)家發(fā)力。而在這些國(guó)家，極兔的優(yōu)勢(shì)不再明顯。

2019年，百世國(guó)際在泰國(guó)起網(wǎng)，這和極兔殺入泰國(guó)市場(chǎng)的時(shí)間相近。之后，百世陸續(xù)在越南等基礎(chǔ)設(shè)施待建立、電商發(fā)展也稍微滯后的國(guó)家布局。2020年底，百世國(guó)際在泰國(guó)和越南的市場(chǎng)份額均已躋身行業(yè)前五。2021年9月，百世更是將自己的國(guó)內(nèi)快遞業(yè)務(wù)賣給極兔，專注于發(fā)展自己的國(guó)際、快運(yùn)和供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)。

也是在2019年，中通快遞泰國(guó)有限公司成立。但與百世強(qiáng)勁發(fā)展本地化物流不同，在國(guó)內(nèi)占據(jù)市場(chǎng)份額第一的中通，在泰國(guó)和其他幾個(gè)東南亞人口大國(guó)并沒(méi)什么名氣。唯一一個(gè)中通率先入場(chǎng)布局并占據(jù)優(yōu)勢(shì)的國(guó)家柬埔寨，人口只有泰國(guó)的六分之一。因此，面對(duì)激烈的東南亞本地化物流競(jìng)爭(zhēng)，中通選擇利用國(guó)內(nèi)的資源，在跨境業(yè)務(wù)上發(fā)力。據(jù)中通國(guó)際官微透露，2021年，中通國(guó)際跨境冷鏈物流業(yè)務(wù)全年護(hù)航超過(guò)2000噸國(guó)內(nèi)優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品銷往老撾、柬埔寨等國(guó)。

圓通也和中通一樣，默契的避開了印尼這個(gè)已經(jīng)被極兔占據(jù)的市場(chǎng)。2019年，圓通國(guó)際正式開始越南國(guó)際快遞包裹業(yè)務(wù)。2022年，圓通正式在菲律賓起網(wǎng)。除了本地化物流之外，圓通也將資源主要集中在跨境業(yè)務(wù)上。2017年，圓通出資10.41億港元收購(gòu)在東亞區(qū)域具有影響力的國(guó)際貨運(yùn)代理商——先達(dá)國(guó)際物流，自2018年便開通了首條東南亞航線，并與云南國(guó)際班列共同開發(fā)中國(guó)老撾鐵路貨運(yùn)市場(chǎng)。

在這些以打“價(jià)格戰(zhàn)”和加盟經(jīng)營(yíng)方式著稱的快遞公司的混戰(zhàn)中，在國(guó)內(nèi)一直以“品牌”和“服務(wù)”為主要發(fā)力點(diǎn)的順豐，顯得與他們稍有不同。其實(shí)從2010年，順豐就開始布局東南亞業(yè)務(wù)。在其前九年部署中，本地化物流并不是重點(diǎn)?？伤记跋牒螅権S似乎還是不愿意放棄巨大的東南亞本地物流市場(chǎng)。因此，面對(duì)起網(wǎng)較晚這一事實(shí)，順豐采取了收購(gòu)的方式，直接繼承了其他快遞公司已經(jīng)搭建好的物流網(wǎng)絡(luò)。

2021年9月，順豐控股斥資約146億元，收購(gòu)了泰國(guó)名列前茅的嘉里物流（Kerry）51.5%的股份，整個(gè)交易的時(shí)間跨度大約在7個(gè)月左右。國(guó)際業(yè)務(wù)逐漸成長(zhǎng)為順豐的第二增長(zhǎng)曲線，2022年前三季度，順豐供應(yīng)鏈及國(guó)際業(yè)務(wù)的規(guī)模近700億元，占總收入約三分之一。而2019年，其國(guó)際業(yè)務(wù)規(guī)模只有28.39億元，在總收入中占比僅2.5%。

02

來(lái)自國(guó)際、電商自營(yíng)和本地物流公司的夾擊

在東南亞，中國(guó)企業(yè)面臨的是更加激烈的斗爭(zhēng)。除了要和具有相似“打法”的其他中國(guó)企業(yè)爭(zhēng)奪市場(chǎng)，還要面對(duì)來(lái)自其他國(guó)際快遞巨頭和本地物流公司的壓力。

Shakirin是NinjaVan（能者物流）的員工，這是一個(gè)2014年成立于新加坡的物流公司。自創(chuàng)立以來(lái)，就成長(zhǎng)迅速。2021年9月，NinjaVan宣布已完成規(guī)模5.78億美元的E輪融資，投資者列表中新增中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)巨頭阿里巴巴。這也讓NinjaVan一躍成為當(dāng)年?yáng)|南亞的新晉獨(dú)角獸。

而在泰國(guó)，競(jìng)爭(zhēng)更是愈演愈烈。2017年，泰國(guó)本地商業(yè)銀行投資的物流公司FlashExpress成立。雖然成立較晚，目前已經(jīng)發(fā)展成為泰國(guó)前三的快遞服務(wù)公司。FlashExpress身后亦有中國(guó)資本比如eWTP（阿里巴巴旗下科技與創(chuàng)新基金）、云天使、高榕資本的身影。FlashExpress火速進(jìn)場(chǎng)，靠著低價(jià)打開市場(chǎng)，這和極兔如出一轍。在這些獨(dú)角獸的圍攻下，中國(guó)物流公司的生存空間也在被擠壓。以被順豐收購(gòu)的原泰國(guó)頭牌——嘉里物流為例，根據(jù)2022年中報(bào)數(shù)據(jù)顯示，由于泰國(guó)業(yè)務(wù)在2021年下半年及2022年上半年陷入價(jià)格戰(zhàn)，導(dǎo)致嘉里物流電子商貿(mào)和快遞業(yè)務(wù)部分下跌，虧損達(dá)3.93億港元。

△圖片來(lái)源：嘉里物流官網(wǎng)

而除此之外，為了提升消費(fèi)者的購(gòu)物體驗(yàn)，刺激營(yíng)收，不少電商平臺(tái)都加大了對(duì)自營(yíng)物流的投入。Hazirah是Shopee的忠實(shí)用戶，這也是馬來(lái)西亞近幾年來(lái)最火的購(gòu)物軟件，“ShopeeExpress是Shopee自己提供的物流服務(wù)，剛開始消費(fèi)者不太適應(yīng)，也有很多差評(píng)，但這兩年，他們的服務(wù)提升了很多。極兔的優(yōu)勢(shì)是他的速度很快，而且能送達(dá)一些別的快遞公司送不到的地方。當(dāng)我們用Shopee購(gòu)物的時(shí)候，默認(rèn)是ShopeeExpress提供快遞服務(wù)，但如果ShopeeExpress送不到我們填的地址，我們可以選擇用極兔?！?/span>

在Shopee推出自己的物流服務(wù)ShopeeExpress之前，它一直與極兔在東南亞地區(qū)保持友好的合作關(guān)系。2020年，ShopeeExpress開始其在馬來(lái)西亞的服務(wù)，極兔只能退位變成用戶的第二選擇。除了Shopee以外，成立于2012年的Lazada，是阿里巴巴旗下的東南亞跨境電商品牌，自創(chuàng)立之初就一直加大自營(yíng)物流資產(chǎn)建設(shè)。但Lazada的大部分物流建設(shè)花在了倉(cāng)儲(chǔ)之上，“最后一公里”的配送還是要依賴本地的物流公司。在尚未完全打通全鏈條之前，Lazada選擇與其他背靠阿里資本的物流公司合作。例如在馬來(lái)西亞，NinjaVan就是Lazada的合作伙伴，F(xiàn)lashExpress也是依靠Lazada快速崛起。

另外，國(guó)際快遞巨頭DHL、UPS、FedEx也已經(jīng)陸續(xù)擴(kuò)大其在東南亞的業(yè)務(wù)，中國(guó)快遞企業(yè)面臨的挑戰(zhàn)更加嚴(yán)峻。在東南亞，DHL提供國(guó)內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)快遞和跨境包裹服務(wù)，以自己高品質(zhì)的物流服務(wù)和國(guó)際品牌打開市場(chǎng)。目前在馬來(lái)西亞有超過(guò)90個(gè)站點(diǎn)，在泰國(guó)有超過(guò)200個(gè)站點(diǎn)。盡管日單量不高，但超出同行幾倍的客單價(jià)，使得DHL依舊占據(jù)了一定的市場(chǎng)份額。其最大的優(yōu)勢(shì)之一就是包裹的安全配送。以馬來(lái)西亞為例，在極兔和ShopeeExpress都被詬病“暴力分揀”的時(shí)候，DHL的口碑遙遙領(lǐng)先。而陷入價(jià)格戰(zhàn)的順豐，顯然難以保持其在國(guó)內(nèi)的口碑。因此，當(dāng)人們選擇寄送較為昂貴的貨物時(shí)，這些老牌國(guó)際快遞巨頭就會(huì)走入他們的視線。

03

跨境電商能否帶來(lái)新的希望？

“Shopee上一般會(huì)有馬來(lái)西亞、中國(guó)和印尼商家的貨，中國(guó)的貨會(huì)更便宜一些，但是時(shí)間會(huì)比較久，大概要等兩個(gè)星期。我有的時(shí)候也會(huì)買中國(guó)的產(chǎn)品，但如果我對(duì)價(jià)格沒(méi)那么在意，我還是會(huì)選擇買本地商家的產(chǎn)品”，Hazirah在描述她的購(gòu)物經(jīng)歷時(shí)這么說(shuō)到。Shakirin也表示，自己每天要送的快遞，超過(guò)7成是本地商家的貨，其余的大部分來(lái)自中國(guó)或者其他亞洲地區(qū)?！皹O兔在印尼隨處可見，但想要用極兔從國(guó)內(nèi)往印尼寄東西還是有點(diǎn)麻煩”，在印尼居住的中國(guó)人也苦于國(guó)際包裹之慢。

有著諸多利好政策支持的跨境電商一直被視為藍(lán)海產(chǎn)業(yè)，疫情更是將其推向了投資者的眼前?？啥嗄陙?lái)，跨境電商卻依舊受制于物流時(shí)效之慢的問(wèn)題，其潛力尚未被充分挖掘。因此，除了在東南亞各國(guó)進(jìn)行本地化物流的競(jìng)爭(zhēng)之外，通達(dá)系和順豐也重點(diǎn)發(fā)展跨境空運(yùn)及海運(yùn)貨物運(yùn)輸。依賴跨境電商平臺(tái)，為跨境包裹服務(wù)。而為了解決快遞時(shí)效的痛點(diǎn)，全貨機(jī)成為了諸多快遞公司的投入方向。

收購(gòu)了嘉里物流的順豐，在空網(wǎng)布局上具有明顯優(yōu)勢(shì)。2022年7月，順豐投運(yùn)鄂州花湖機(jī)場(chǎng)轉(zhuǎn)運(yùn)中心，是亞洲第一座專業(yè)貨運(yùn)機(jī)場(chǎng)，讓順豐的時(shí)效件覆蓋更廣。截止到2022年9月，其貨機(jī)機(jī)隊(duì)規(guī)模達(dá)到75架。而圓通也在積極部署，僅2022年，圓通就買下了7架飛機(jī)，并在年底將圓通集團(tuán)改名為“圓通國(guó)際”。今年初，圓通又成立了一家航空公司，公司名為圓通航空有限公司，其決心可見一斑。

△圖片來(lái)源：順豐集團(tuán)微博

而極兔主要通過(guò)業(yè)務(wù)合作的方式打開航空貨運(yùn)的市場(chǎng)。2021年3月，極兔在印尼部署了自己的第一家航空貨運(yùn)飛機(jī)，之后又開始了業(yè)務(wù)性的擴(kuò)展。2022年8月5日，極兔與海航貨運(yùn)有限公司正式簽署了戰(zhàn)略合作框架協(xié)議，宣布雙方將在全球范圍內(nèi)開展航空物流領(lǐng)域的合作。

可盡管如此，目前并沒(méi)有形成一家與中國(guó)商貿(mào)匹配、具有全球遞達(dá)能力的中國(guó)快遞企業(yè)。通達(dá)系策略性地專注于跨境物流，而在本地化物流強(qiáng)勢(shì)的極兔則在跨境空運(yùn)和海運(yùn)上采取業(yè)務(wù)合作，一個(gè)能夠打通全線條的物流公司尚未出現(xiàn)。

在這樣的局勢(shì)之下，中國(guó)快遞企業(yè)要與國(guó)際快遞巨頭直接對(duì)決，首當(dāng)其沖的就是差異巨大的航空貨運(yùn)資源。即使在中國(guó)，中國(guó)國(guó)際快遞市場(chǎng)近70%市場(chǎng)份額被美國(guó)FedEx、UPS及DHL三巨頭占據(jù)，而相同的故事在東南亞上演。FedEx有超過(guò)650架貨機(jī)，2022年宣布了在泰國(guó)新增航班，以及在柬埔寨新開航線的決定。而另一個(gè)快遞巨頭DHL擁有198輛貨機(jī)。2021年，DHL就宣布將提供從香港樞紐飛往越南和馬來(lái)西亞的特殊貨運(yùn)航班，以滿足日益增長(zhǎng)的電子商務(wù)需求。

2022年9月，拼多多大張旗鼓地出海美國(guó)。3月6日，上證報(bào)記者從拼多多內(nèi)部獲悉，其跨境電商業(yè)務(wù)將于3月13日正式進(jìn)入澳大利亞、新西蘭?？缇畴娚痰氖袌?chǎng)依舊在發(fā)展。在國(guó)內(nèi)，極兔通過(guò)與拼多多的深度綁定迅速起家。因此，在拼多多出海美國(guó)之時(shí)，極兔適時(shí)推出了極兔旺寶，提供中美跨境包裹服務(wù)，想要復(fù)刻之前的成功合作。可半年過(guò)去，水花不大。目前，拼多多在美國(guó)的尾程物流依賴的依舊是本地物流公司，如USPS和FedEx等。中國(guó)企業(yè)尚可以在東南亞布置自己的物流網(wǎng)絡(luò)，可在東南亞之外更廣袤的國(guó)際市場(chǎng)上，此舉困難重重。

在未來(lái)，面對(duì)復(fù)雜的國(guó)際市場(chǎng)，對(duì)中國(guó)企業(yè)而言，贏家通吃的局面并不太可能出現(xiàn)。但各自為戰(zhàn)的結(jié)果，就是利益的損耗。目前，中國(guó)物流企業(yè)有些發(fā)力本地化網(wǎng)絡(luò)，有些聚焦跨境業(yè)務(wù)，在全鏈條上的合作，“鼓勵(lì)企業(yè)整合資源，在通道網(wǎng)絡(luò)、貨物組織、航空運(yùn)力等方面共建共享”，或許是一條可能的路徑。