51181 精釀啤酒,困在“小眾”賽道

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          精釀啤酒,困在“小眾”賽道
          細(xì)數(shù)精釀啤酒的發(fā)展,遠(yuǎn)遠(yuǎn)談不上規(guī)?;鋈?。
          本文來自于微信公眾號“伯虎財(cái)經(jīng)”(ID:bohuFN),作者:靈靈,投融界經(jīng)授權(quán)發(fā)布。

          精釀啤酒,是指采用麥芽、啤酒花、酵母、水這四種基本原料釀造,且不添加任何人工添加劑的啤酒。相對傳統(tǒng)工業(yè)啤酒,精釀啤酒有著更高的品質(zhì)和更豐富的風(fēng)味。

          當(dāng)下,啤酒轉(zhuǎn)向高端化,精釀啤酒無疑乘上了轉(zhuǎn)型之風(fēng)。但這幾年,細(xì)數(shù)精釀啤酒的發(fā)展,遠(yuǎn)遠(yuǎn)談不上規(guī)?;鋈Α?/span>

          啤酒增長見頂,轉(zhuǎn)戰(zhàn)精釀啤酒

          精釀啤酒的機(jī)會,是工業(yè)啤酒給的。隨著工業(yè)啤酒消費(fèi)疲軟,一些新的發(fā)展需求涌向了精釀。

          Euromonitor數(shù)據(jù)顯示,我國啤酒總產(chǎn)量和銷量自2005年起均呈現(xiàn)明顯增長態(tài)勢,并于2013年達(dá)到頂峰,總產(chǎn)量和銷量均突破5000萬千升,隨后便進(jìn)入下滑區(qū)間,2020年因疫情導(dǎo)致的餐飲門店限流和聚會聚餐減少進(jìn)一步加劇了這個(gè)下滑趨勢。

          同時(shí),啤酒主力消費(fèi)人群20-50歲人口增長放緩以及人均消費(fèi)量的提升,都在壓縮啤酒未來的銷量增長空間。數(shù)據(jù)顯示目前我國人均啤酒消費(fèi)量達(dá)36.2L/年,與消費(fèi)習(xí)慣相近的日本(43.8L/年)和韓國(37.2L/年)差異已經(jīng)不大,提升空間相對有限。

          根據(jù)預(yù)測,未來幾年我國啤酒銷量都將保持相對平穩(wěn)狀態(tài)。

          上半年,多家啤酒企業(yè)的業(yè)績數(shù)據(jù),再次印證了啤酒市場的增長乏力。

          中國啤酒市場五大啤酒企業(yè)中,份額前三的華潤啤酒、青島啤酒、百威亞太中國區(qū)上半年銷量都出現(xiàn)了下滑,分別同比下滑了3.4%、7.82%和8.5%。此外,三家酒企的營收均出現(xiàn)下滑。

          將時(shí)間線拉長來看,2014年-2023年,青島啤酒的營收從290億元增長至339.4億元,十年時(shí)間僅增長近50億元,同樣是行業(yè)發(fā)展放緩的縮影。

          啤酒行業(yè)增速下滑,產(chǎn)能過剩,加之企業(yè)不得不尋找新的增量,精釀啤酒便迎來了新的機(jī)會。

          2013-2017年是中國精釀啤酒市場的快速成長期。這一時(shí)期,國內(nèi)啤酒龍頭如百威啤酒、青島啤酒等紛紛布局精釀品類,精釀啤酒廠也快速增加,行業(yè)入局者高速增長。

          2021年,被稱為“精釀啤酒元年”。據(jù)“趣解商業(yè)”不完全統(tǒng)計(jì),這一年,我國精釀啤酒品牌融資超過10億元,碧山村、泰山原漿、新零啤酒等15家精釀啤酒品牌陸續(xù)獲得融資,且有16個(gè)投資機(jī)構(gòu)對精釀啤酒賽道進(jìn)行過2次及以上的投資。

          啤酒增長見頂,看似是精釀啤酒的春天來了,但發(fā)展不似預(yù)期。

          精釀啤酒,困在“小眾”賽道

          精釀啤酒的“大山”

          一個(gè)不爭的事實(shí)是,當(dāng)下,精釀啤酒仍然是一個(gè)等待爆發(fā)的細(xì)分產(chǎn)業(yè)。

          啤酒巨頭是精釀啤酒中的重要參與者。

          百威英博通過一系列的自建與并購,擁有鵝島、Blue Point、10 Barrel、Elysian、Platform等數(shù)十個(gè)精釀啤酒品牌。在中國市場,百威英博著重運(yùn)營鵝島和中國本土精釀品牌拳擊貓。

          此外,2023年,嘉士伯重啤收購“中國第一精釀廠牌”京A,成為啤酒巨頭收編精釀的大事件。

          除此之外,其他啤酒巨頭雖然也在打造精釀產(chǎn)線,但尚未出現(xiàn)規(guī)?;放啤?/span>

          在小酒館、超市、新零售等渠道,精釀啤酒也在野蠻生長。如胖東來推出精釀小麥啤酒,盒馬則有德式小麥白。2017年,優(yōu)布勞推出了優(yōu)布勞精釀酒館,如今已在全國已有超2000家精釀啤酒館。

          精釀啤酒發(fā)展較為緩慢,在業(yè)界看來,最直接的原因在于,盤子太小,想象空間不夠大。

          據(jù)中金公司數(shù)據(jù),2020年,中國精釀啤酒市場規(guī)模約415億元,在整個(gè)啤酒行業(yè)占比不足7%。在這之前,這一數(shù)字從未超過1%。

          上海精釀協(xié)會會長林林也提到,“之前聊五大集團(tuán)怎么看現(xiàn)在的精釀趨勢,我說五大集團(tuán)不看,看不上,確實(shí)是這樣?,F(xiàn)在整個(gè)精釀行業(yè)盤子里面的肉,根本不夠喂飽他們的牙縫?!?/span>

          也有行業(yè)人士指出,精釀啤酒是各大啤酒廠商加碼的新增量之一,它在中國市場仍有很大的增長空間,因此無論是頭部品牌還是新品牌,都在精釀領(lǐng)域提前布局,但未來精釀啤酒在整個(gè)市場中的占比并不會非常高。

          這與精釀啤酒自身的特性有較大聯(lián)系。

          小紅書上,一位博主這樣介紹精釀啤酒,“精釀只是啤酒的其中一個(gè)分支,然而就是這樣一個(gè)‘細(xì)分’類別,卻比世界上任何一種酒都復(fù)雜。也正是這種復(fù)雜,精釀又被分成了若干個(gè)風(fēng)格,每個(gè)風(fēng)格又會因?yàn)樵?、配方等因素,為酒液帶來千變?nèi)f化的風(fēng)味特點(diǎn)?!?/span>

          可以看到,相比啤酒,精釀啤酒更為“復(fù)雜”,賽道較為小眾。與此同時(shí),精釀啤酒被認(rèn)為是,更為高端的啤酒,也就意味著價(jià)格更高。

          一位精釀消費(fèi)者曾換算過一杯精釀的價(jià)格能買多少瓶“水啤”口糧?!皹窍鲁幸黄苛_斯福的零售價(jià)夠買4瓶青島,兩罐330ml的大九釀造夠我在超市買一整箱哈啤。”

          在社交平臺上,不少愛喝精釀啤酒的消費(fèi)者吐槽精釀啤酒太貴。為了喝上好喝不貴的精釀啤酒,許多人在評論區(qū)求推薦、求拉群。

          至今,市場上仍沒有出現(xiàn)較為出圈的精釀啤酒品牌商家,背后或也說明,盡管入局者很多,但真正沉下心來打造出優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品、契合市場需求的商家,并不多。

          而這也恰恰意味著,精釀啤酒仍有較為可觀的的增長空間。對比歐美10%-25%的市占率,中國的精釀啤酒行業(yè)增長空間還很大。

          據(jù)中研網(wǎng)數(shù)據(jù),截至2023年底,中國精釀啤酒市場規(guī)模已達(dá)到68億元人民幣,同比增長3%。預(yù)計(jì)未來幾年將保持高速增長,到2025年將達(dá)1300億元,2026年市場規(guī)模有望進(jìn)一步增長至1600億元,增速遠(yuǎn)高于啤酒行業(yè)。

          天眼查數(shù)據(jù)顯示,2024年1-7月,新增注冊相關(guān)企業(yè)2300余家。近三年,精釀相關(guān)企業(yè)注冊量分別為1700余家、2200余家、3100余家,依然有越來越多的企業(yè)入局。

          入局者仍在增加,行業(yè)競爭仍具備多種可能性。

          可以確定的事,隨著年輕人對于啤酒的需求和消費(fèi)場景發(fā)生變化,他們不再滿足于傳統(tǒng)工業(yè)啤酒,轉(zhuǎn)而更青睞小眾而個(gè)性的精釀啤酒。未來,“小眾”的精釀啤酒能否迎來更好的發(fā)展,就要看品牌如何打造產(chǎn)品、滿足消費(fèi)者的需求了。

          參考資料:

          1、趣解商業(yè):年輕人的下班“新寵”,精釀啤酒又火了?

          2、真故研究室:精釀啤酒,一個(gè)文化產(chǎn)業(yè)

          3、GPLP:精釀啤酒是下一個(gè)風(fēng)口?

          4、雪豹財(cái)經(jīng)社:跨界“野蠻人”,把高價(jià)精釀打到9塊9

          5、酒業(yè)內(nèi)參:啤酒大廠精釀化破局

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