49529 2023,阿里黯然神傷

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          2023,阿里黯然神傷
          全天候科技 ·

          劉寶丹

          01/09
          有點(diǎn)慘。
          本文來自于微信公眾號(hào)“全天候科技”(ID:iawtmt),作者:劉寶丹,編輯:張曉玲,投融界經(jīng)授權(quán)發(fā)布。

          阿里巴巴,這家過去20多年中國(guó)最耀眼的互聯(lián)網(wǎng)公司,在2023年陷入了一種別樣的困境,被罰、拆分,App宕機(jī)、人事動(dòng)蕩,仿佛遭遇水逆一般,連續(xù)受挫,昔日榮光逐漸黯淡。

          12月29日,一則聲明揭開了京東和阿里一段長(zhǎng)達(dá)8年的恩怨。

          京東在官微表示,經(jīng)北京市高級(jí)人民法院判決,阿里濫用市場(chǎng)支配地位實(shí)施“二選一”的壟斷行為成立,向京東賠償10億元。

          很快,京東決定在跨年晚會(huì)上瓜分10億元紅包,而另一個(gè)當(dāng)事人阿里選擇了沉默。

          這不是阿里第一次被罰。2021年,市場(chǎng)監(jiān)管總局對(duì)阿里處以182.28億元罰款,這是中國(guó)反壟斷部門有史以來開出的最高罰單。

          2023年7月,金融管理部門對(duì)螞蟻集團(tuán)及旗下機(jī)構(gòu)處以罰款(含沒收違法所得)71.23億元,這是我國(guó)金融監(jiān)管歷史上開出的最大罰單。

          過去多年,監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)長(zhǎng)期采取“審慎包容”的原則,隨著行業(yè)發(fā)展,市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)問題逐漸受到重視,作為巨頭的阿里首當(dāng)其沖,成為監(jiān)管重點(diǎn)。

          阿里被罰之重在全球亦罕見,182億僅次于谷歌2017年和2018年的兩次罰款,分別為24億歐元(約為人民幣187億元)和43億歐元(約為人民幣336億元)。

          巨額罰款不僅影響了阿里的利潤(rùn)表現(xiàn),也讓阿里的未來前景蒙上一層陰影。

          2020年,阿里市值達(dá)到最高點(diǎn)8581億美元后一路下跌,截至2024年1月2日,阿里市值較高峰跌去77.8%,蒸發(fā)6677億美元(約為人民幣4.78萬億元),僅剩1904億美元(約為人民幣1.36萬億元)。

          阿里還是那個(gè)阿里,改變的是環(huán)境。監(jiān)管政策之外,阿里真正需要應(yīng)對(duì)的,是愈發(fā)殘酷的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。

          二十多年前,馬云開創(chuàng)了中國(guó)電商先河,淘寶改變了人們的購物方式,也改變了中國(guó)人做生意的方式,阿里在一個(gè)完全空白的市場(chǎng)上,建造起龐大的電商王國(guó),因此成為最成功的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)。

          2014年,阿里在紐交所上市,憑借250億美元融資額成為當(dāng)時(shí)全球IPO融資額最高的公司,這是阿里發(fā)展歷史上最巔峰的時(shí)刻,全球?yàn)橹毮俊?/span>

          然而,經(jīng)過近十年的發(fā)展,電商行業(yè)增速放緩,入局者越來越多,電商已成競(jìng)爭(zhēng)紅海,尤其是拼多多、抖音等新勢(shì)力電商平臺(tái)的崛起,阿里賴以成功的商業(yè)模式受到挑戰(zhàn),市場(chǎng)地位不斷下滑。

          高盛全球投資研究報(bào)告顯示,淘寶天貓的市場(chǎng)份額從2019年的66%下降至2022年的44%左右。內(nèi)部人士不無感慨地表示,先是拼多多,后來是直播電商,阿里的市場(chǎng)份額正被一點(diǎn)點(diǎn)瓜分。

          這種跌落,在拼多多市值超過阿里的那一天達(dá)到了頂點(diǎn)。2023年11月30日,拼多多市值達(dá)到1958.87億美元,以31億美元的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)超過阿里巴巴,成為美股市值最大的中概股,這意味著,電商行業(yè)新王誕生,阿里的地位被顛覆了。

          這是一家老牌電商和新興電商的對(duì)決,后者的高成長(zhǎng)性決定了它的價(jià)值。

          從財(cái)報(bào)來看,淘天去年二季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)收976.54億元,同比增長(zhǎng)4%,而拼多多同期營(yíng)收688.4億元,同比增長(zhǎng)94%,遠(yuǎn)超市場(chǎng)預(yù)期;而從收入來看,阿里收入仍是拼多多的1.4倍。

          阿里人顯然是不服氣的。一位前阿里員工對(duì)此不解,“這不科學(xué),難道阿里云、釘釘、菜鳥、盒馬、高德、餓了么都是零嗎?拼多多有TEMU,但阿里也有Lazada、速賣通等,市值怎么可能這么低?”

          他認(rèn)為,阿里市值是否存在被低估的可能,仍要打一個(gè)問號(hào)。

          資本市場(chǎng)的考量之外,更重要的是,阿里能否適應(yīng)新的時(shí)代,做出改變。

          在拼多多市值即將超過阿里的前夕,馬云罕見在內(nèi)網(wǎng)回帖表示,“我堅(jiān)信阿里會(huì)變,阿里會(huì)改?!彼f,所有偉大的公司都誕生在冬天里,AI電商時(shí)代剛剛開始,對(duì)誰都是機(jī)會(huì),也是挑戰(zhàn)。

          實(shí)際上,2023年以來,阿里一直在尋求突破,重新喚醒創(chuàng)業(yè)心態(tài)。

          去年3月,阿里迎來史上最大組織變革“一拆六”,獨(dú)立后的淘天會(huì)更加聚焦;5月,馬云為淘天指出回歸用戶的發(fā)展方向;11月,新任CEO吳泳銘明確了新發(fā)展階段的戰(zhàn)略大圖,面向未來的三個(gè)優(yōu)先級(jí)方向是,技術(shù)驅(qū)動(dòng)的互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)業(yè)務(wù),AI驅(qū)動(dòng)的科技業(yè)務(wù),全球化的商業(yè)網(wǎng)絡(luò)。

          阿里也迎來了史上最劇烈的人事變動(dòng),核心管理層大換血。

          2023年9月以來,以蔡崇信、吳泳銘為代表的核心管理層全面接管阿里,吳泳銘更是兼任阿里、淘天、阿里云三個(gè)集團(tuán)的CEO,集阿里核心權(quán)力于一身。

          作為馬云最信任的人,吳泳銘是最早跟隨馬云的阿里合伙人之一,過去八年,他一直在做投資業(yè)務(wù),阿里內(nèi)部人士認(rèn)為,重新歸來的吳泳銘沒有歷史包袱,可以大刀闊斧搞改革。

          12月22日,吳泳銘公布了以80后少壯派為代表的全新班底,除了從淘天內(nèi)部選人,他還從餓了么、夸克等部門抽調(diào)精英,如此雷厲風(fēng)行的動(dòng)作,也讓外界看到了阿里改變的決心。

          回看2023年,阿里經(jīng)歷了不小的震蕩,外部電商競(jìng)爭(zhēng)加劇,阿里市值被超越,新王誕生;內(nèi)部各業(yè)務(wù)分拆獨(dú)立,核心領(lǐng)導(dǎo)層換新,人事組織未定,未來大概率仍將繼續(xù)動(dòng)態(tài)演變。

          多位互聯(lián)網(wǎng)人士感嘆,就在五六年前,沒有人能想到互聯(lián)網(wǎng)大廠標(biāo)桿阿里巴巴會(huì)陷入如今的境地,仿佛做什么都是錯(cuò)的,仿佛過去20年的輝煌都隱入了塵煙,阿里也不再是畢業(yè)生爭(zhēng)相進(jìn)入的企業(yè)了。

          沒有成功的企業(yè),只有時(shí)代的企業(yè)。在馬云徹底退隱,阿里拆分震蕩之后,2024年對(duì)阿里和行業(yè)來說格外值得觀察,吳泳銘將帶領(lǐng)阿里走向何方,這會(huì)是關(guān)鍵的一年,時(shí)間將給出答案。

          阿里巴巴 拆分震蕩 競(jìng)爭(zhēng)加劇
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